chơi phỏm online(www.vng.app):开始抢“电”?本月来5只电力股150亿元定增获机构抢筹,清洁能源最受宠

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  进入12月,多只电力股获得了专业投资者的定增加持。

  12月20日,风电上游企业大金重工超30亿元的定增项目落地。包括大金重工在内,仅在12月,就有苏文电能、南网储能、明冠新材、华银电力等电力产业链上的企业进行了定增,合计募资150亿元,并都获得了较多机构投资者的踊跃认购。

  尽管上述企业的主营业务不同,但是定增融资的目的都指向了同一个方向——发展清洁能源。业内人士表示,尽管部分相关企业在资本市场的估值有所起伏,但清洁能源概念在机构投资者看来,仍是长期看好且值得投资的领域。

  “风电塔筒龙头”获一众机构青睐

  大金重工此次定增的发行价格为37.35元/股,非公开发行股票的数量为8209万股,募集资金总额为30.66亿元。共有17家公司最终获配,公募机构占据绝大多数。

  

  来源:公司公告

  具体来看,包括广发基金、兴证全球基金、财通基金、泰达宏利基金、诺德基金、国海富兰克林基金、建信基金、中欧基金、嘉实基金、鹏华基金等在内的众多知名公募均参与其中。其中,广发基金获配5.4亿元,是此次定增获配最多的机构,旗下广发新兴产业精选、广发大盘成长、广发制造业精选三只基金参与其中,认购金额占基金资产的净值都算不低,至少也在1%左右。

  此外,该笔定增还吸引了许多其他类型的机构投资者,包括海通证券、国泰君安证券、联储证券、中邮证券在内的券商,以及江山投资、中广核资本、同犇投资在内的一二级各类背景的投资机构也有获配。

  大金重工是风电塔筒的龙头企业。作为一家超大重型钢结构的生产制造企业,该公司的主要产品是陆上风力发电塔架、海上风力发电塔架及其相关零部件。此次定增募资主要用在风电项目和基地的建设,涉及辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目、大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目、大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目和大金重工阜新基地技改项目。

  大金重工表示,我国风电累计装机容量占全球比重从2000年的约2%增长至2020年的约49%,远超全球平均水平,已成为全球风力发电规模最大、发展最快的市场。在“碳中和、碳达峰”的发展理念和短中长期能源消费结构调整目标下,中央及地方政策预计将持续支持风电行业发展,助力风电市场持续增长。

  值得注意的是,海上风电今年的发展节奏一度放缓。前三季度受海上风电“国补”退出等因素影响,海上风电的放量低于预期。业内人士表示,四季度,产业供应链正在有序复苏,各个地方也纷纷开启政策支持,海上风电装机的大行情有所回温。多方因素叠加,明年海上风电行业整体前景乐观。

  机构月内扎堆增持电力股

  无独有偶,除了大金重工,月内另有多家电力相关的企业定增落定,这些定增都有机构投资者的积极参与。

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  12月14日,电力咨询设计企业苏文电能13.9亿元的定增落定,发行价格为45.26元/股。获配的机构投资者包括国泰基金、大成基金、广发基金、中欧基金、富荣基金、富国基金、华泰资产、财通基金、东海证券、泰康资产、兴证全球基金、瑞银集团、诺德基金、南方基金等。

  苏文电能在公告中表示,十四五期间是我国碳达峰工作的攻坚期,持续的电网建设投资、配电网改造升级及光伏发电、风电等清洁能源建设,将为电力工程勘察设计、施工、设备供应及用能服务企业带来广阔市场空间。配电网作为电能输送给用户的最后一环,是保证供电质量、提高运行效率、创新用户服务的关键环节,也一直是电力工程投资的重点。在双碳目标和能源转型的大背景下,苏文电能将推进电力设备生产的智能化、高端化,增强公司服务大型电力EPC项目的能力,以提供一站式(EPCO)解决方案。

  12月8日,水力发电企业南网储能80亿元的定增落定,发行价格为12.69元/股。获配的机构投资者众多,包括公募财通基金、农银汇理基金、国泰基金、华夏基金、诺德基金、南方基金,私募泰德圣、仁庆、君宜,险资长江养老保险、百年保险,以及外资瑞银集团等。

  南网储能主营水力发电、供电业务,公司在公告中表示,电力碳中和是实现“双碳”目标任务的重要组成部分,将直接影响“双碳”目标实施进程。抽水蓄能作为大规模优质储能装置,是新型电力系统的关键支撑,发展需求迫切、前景广阔。抽水蓄能电站具有调峰、填谷、调频、调相、储能、事故备用和黑启动等多种功能,是建设现代智能电网新型电力系统的重要支撑。

  12月8日,明冠新材16.75亿元的定增落定,发行价格为45.02元/股。获配的机构投资者包括国泰基金、银河资本、摩根大通银行、海富通基金、瑞银集团、南方基金、财通基金、诺德基金、国泰君安证券等。

  明冠新材掌握了复合膜材料类产品的配方及生产工艺,2021年,公司光伏背板销售量位于行业第三。公司认为,在光伏发电成本持续下降和新兴市场有力的推动下,全球光伏市场将保持较快增长。光伏背板作为光伏组件的重要辅材,在光伏政策向好、光伏组件需求持续增长的趋势下,需求将迎来良好的增长趋势。

  12月5日,华银电力8.4亿元的定增落定,发行价格为3.36元/股。获配的机构投资者包括华泰资管、摩根大通银行、财通基金、华泰证券、国泰君安证券、广发证券、诺德基金、中信证券等。

  华银电力是湖南省火电装机主要发电企业。公司目前火电业务占比较高,火电盈利能力相对较低,且受政府电价调整政策影响较大,需要进一步优化电源结构。华银电力在公告中表示,此次定增的募投光伏类项目光伏场区年平均日照时间充足,属我国太阳能资源丰富地区;募投的风电类项目区域风能资料较丰富,主导风向较集中,有效利用小时数较高,风能品质较好,具有较好的开发价值。

  清洁能源仍是投资重点

  业内人士表示,尽管部分相关企业在资本市场的估值有所起伏,但在机构投资者看来,清洁能源概念仍是长期看好且值得投资的。

  申万宏源证券研究所近期表示,展望2023年,碳中和趋势不改,看好清洁能源及循环经济产业。他们认为,此前,由于多国重启煤电,市场普遍担忧碳中和进度放缓。但在COP27大会上,中美欧集体发声,强调积极推动碳中和措施落地,全球减碳战略并未转向。目前我国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系已基本建立,同时全国碳市场首个履约周期完成,未来市场有望扩大行业范围。

  前海开源基金知名基金经理崔宸龙此前表示,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。他重点关注的是具有较好投资前景的标的和细分行业,也会定期自下而上寻找具有明显投资机会的个股进行布局,在一定程度上平衡短期波动。此外,他会关注新能源运营企业的中长期投资机会。他认为,新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低、经营稳定性强、未来的发展空间大。

  南方基金的基金经理章晖则认为,新能源行业仍然是最景气赛道,但其内部将有分化,没有技术进步的部分中游环节面临竞争加剧风险,新技术方向和上游资源值得跟踪。

  建信新能源基金的基金经理陶灿、田元泉和张湘龙则在三季报中对估值修复后的新能源相对于年初的变化进行了总结。他们认为,新能源行业的长期逻辑没有发生任何变化,即长期空间大、渗透率低、中国新能源产业竞争力强、行业未来5年业绩维持高增速。而组件高价下海外光伏需求仍能维持高增长,国产电动车产品力和品牌力相对于合资和进口品牌呈现碾压的态势,海外户用储能在能源危机和政策补贴共同作用下爆发式增长,这几个板块的发展态势是显著超出市场预期的,而且下半年这种向上趋势仍会持续。此外,风电行业由于前期抢装透支和风机大幅降价后电厂重新议价导致装机需求延后,上半年风电行业的装机增速是低于市场预期的,但他们认为,下半年风电行业的装机需求大概率会明显回升。

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